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亚洲大米贸易复苏进入季节性行情

  亚洲大米在续8-9月小幅回调后,10月份价格趋于平稳,港口履约订单量大,贸易趋于回升。从三年的亚洲大米价格走势看,每年10月下旬都是价格的最低谷,11月开始价格将会缓步上升,今年泰国的去库存任务完成,近期孟加拉、斯里兰卡大批采购给亚洲大米价格的后期走势带来支撑。主要出口国的年出口目标基本可以实现,出口国间的贸易竞争在利好消息中逐步缓和。本月泰国、印度大米10月下旬价格比9月下旬略跌5美元左右,而越南大米因履约量大,在10月初开始小幅上涨,10月底价格同比有10美元左右的涨幅,已经超过了同等级的泰国大米。虽然国际机构的价格指数显示10月份为“小幅回落”和“基本稳定”,但是需求国纷纷入市且不乏大订单,说明亚洲大米市场的“买点”已经到来。

  从当前国际大米价格指数看是一个冲高回落的趋势,看来450美元一线不是很容易突破。目前指数在433美元/吨,比上周下跌2美元,但比去年同期上涨了57美元。(详见下图)

  从亚洲5%白米价格走势从历史趋势看,2015年、2016年的10月都是价格的低谷,后期大米出口价格会逐步上升,目前正式采购签订单的好时机。(下图价格从高到低分别是印度、越南、泰国和巴基斯坦)

  据越南农业与农村发展部最新公布的数据,越南1-10月出口大米505万吨,比2016年同期增长22.3%。10月出口大米43万吨,贸易额达2.06亿美元,比9月的51.6万吨略有下降。

  1-10月中国仍然是越南米最大的买家,占越南大米出口总量的39.3%,第二位是菲律宾占比9.6%,第三位是马来西亚占比8%。

  加拉出口了25万吨,向菲律宾出口了17.5万吨,澳大利亚和西亚等新的出口市场也出现了强劲增长。

  VFA预计大米进口国的采购需求还将增加:一是越南和孟加拉政府将《稻米贸易谅解备忘录》延长了五年, 涵盖了从2017年到2022年的贸易协定。根据谅解备忘录, 越南将每年为孟加拉提供约100万吨大米,今年预计能够进口大约50万吨的越南大米,二是菲律宾在2017-18年度开设了最低准入量机制,按此政策该国有望从越南进口29万吨大米,三是预计中国在年底将继续保持强劲进口。在这些利好因素下VFA将年度大米出口目标从520万吨提高到560万吨。

  目前越南大米出口价格已经略高于同等级的泰国大米,越南出口商说由于目前价格偏高,新的出口订单较难签订,但是前期大量订单的履约会继续支撑越南大米价格,“有价无市”状态可能会持续到1月份。

  越南工贸部10月17日在越南胡志明市举行“2017-2020年及2030年远景越南大米出口市场发展战略”会议。会上提到,越南大米在今年1-9月主要出口到亚洲国家,占总量的68%,非洲是越南米的第二市场占15%。虽然有人担心中国占越南米出口40%左右,使得越南大米对中国市场严重依赖,但是会上专家指出中国对越南大米依赖度也很高,这种大量需求会长期存在,所以不必过于担心。越南大米另一个重要市场是菲律宾,如果菲律宾同意调整进口策略,进口东盟国家大米按35%关税收取,国家大米按400%关税收取,越南大米优势将大幅提升,因为东盟国家中只有泰国可以和越南竞争。

  从越南大米品种竞争力情况看,目前越南白米在中国市场上已缺乏竞争力, 因为巴基斯坦和缅甸的同类产品价格偏低。但越南香米、糯米和碎米品种向中国出口仍然具备优势,同时越南的茉莉香米在非洲市场受青睐,白米在菲律宾市场仍然占据优势。

  按发展战略,越南将逐渐收缩大米出口量,提升出口价值。具体计划是,2017-2020年间,大米年均出口量在450万吨到500万吨,年均出口总值为22亿美元到23亿美元。2021-2030年,大米年均出口量将至400万吨,保持出口价值稳定增长,年均达23亿到25亿美元左右。

  至2020年,越南大米出口结构也将有所调整。具体是,中低档大米出口量不超过出口总量的20%,高档大米占出口总量25%,香米、特产米和粳稻占出口总量30%,糯米20%等。至2030年,香米、特产米和粳稻占出口总量40%,糯米25%,其他营养米10%以上等。

  据越南农业和农村发展部数据,越南夏秋季稻谷产量为1150万吨,比上年同期增长12.75万吨。播种面积为210万公顷(越南南部193万公顷),作为越南的粮仓,湄公河三角洲地区播种面积达165万公顷,比去年略下降98.6%。

  截止10月中旬,越南水稻种收进展顺利,湄公河三角洲已经有66万公顷播种了秋冬季稻谷,目前正处于灌溉期,越南北部地区冬季稻谷收获面积达87万公顷,收获进度为76.7%。

  泰国1-9月出口了823万吨大米,预计2017年泰国大米出口量将达到1100万吨, 10月份泰国大米价格基本保持稳定,5%白米价格在375-390美元/吨。

  有消息称泰国商务部将召开大型洽谈会,将邀请200家国外贸易商和泰国100家出口贸易商进行贸易洽谈,目标是现场签订5.86亿泰铢的大米即期订单和30亿泰铢的年内订单。但有的贸易商认为今年泰国今年可以实现年度出口目标,在四季度再做推广的可能性不大。

  近期泰国也在积极推进对香港的大米出口贸易。泰国大米在香港占市场份额的 70%,是泰国主要的大米出口市场之一。为加强对香港的大米出口,邀请香港的大米进口商来泰国商谈,由37家香港贸易企业组成的代表团于10月底抵达泰国,与当地100多家大米生产企业讨论稻米市场问题,预计将达成1.4万吨高品质大米的贸易协议。

  印度5%蒸谷米价格稳定报价在400美元/吨,近期随着新季稻谷上市,出口行情略有走弱。当地贸易商反映斯里兰卡和孟加拉在印度积极寻购大米,但是出价偏低。

  印度大米出口在4-8月期间保持增长,比去年同期增长7.4%,为513万吨。出口主要是常规品种且主要出口地是非洲和中东地区。近期伊朗招标采购了3万吨印度大米,将在2018年初完成交货。

  据巴基斯坦统计局(PBS)称,在2016财政年度(2016年7月-2017年6月),巴基斯坦的大米出口状态不佳,数量上同比下降了 17%,收入方面下降了15%。目前2017财政年已过去三个月,巴基斯坦大米出口迎来了开门红。2017-2018财政年的一季度(7月-9月)巴基斯坦大米出口62万吨,比去年同期的48.2万吨增长了28.74%。

  孟加拉国有1.6亿人口,每年生产约3400万吨大米,基本满足国内消费,如果发生水灾或旱灾就需要进口粮食来弥补短缺,而今年灾情较重,因此需求缺口较大。

  孟加拉近期在亚洲市场较为活跃,该国政府官员在10月下旬表示, 孟加拉国已批准从印度购买10万吨蒸谷米(按每吨455美元C&F),而且这项交易将很快进行,大米将在签署协议后60天内装运。与缅甸签订了10万吨白米采购协议(价格按每吨442美元C&F),与泰国签订15万吨大米协议(价格按每吨465美元C&F),同时还与越南和柬埔寨也达成了大米贸易协议。

  食品部的数据显示,孟加拉在1-10月份已经进口140万吨大米,尽管进口量大,但国内高企的价格并没有被撼动,且通货膨胀率在9月份已达到2015年10月以来的最高水平,这将给明年进行的政府大选带来问题。因此孟加拉不断加大进口力度,除政府间贸易外,还鼓励私商进口,在7-8月间两次削减大米进口关税,目前私商以进口印度大米居多。预计未来几个月将有更多粮食进口,强烈需求可能会进一步提振亚洲大米价格

  斯里兰卡工业和商业部决定立即启动大米采购,以保证国内市场需求。公告于10月19日发布,采取国际公开招标采购20万吨大米。斯里兰卡先前于10月13日宣布了 50万吨大米采购计划,主要是政府对政府大米采购,而这次招标采购也是50万吨采购计划中的一部分,根据国际竞标程序,任何合格的外国政府或外国企业都能够报名参加,甚至斯里兰卡大米本国进口商也有资格报名。交货要求是11月底交付10万吨,12月底交付10万吨。根据目前亚洲出口国的稻米供应能力的评估20万吨大米的潜在供应来源是印度、巴基斯坦、泰国、柬埔寨、缅甸和越南。

  根据菲律宾统计局 (PSA) 的报告, 2016年稻米进口依赖率从2015年的11.07% 下降到4.99%,正在逐渐减少对进口稻米的依赖。

  农业部说,当地农民对现代技术的重视度提高,这大大促进了产量的提高。政策上也对产量有所帮助,如免费灌溉、收割高峰期禁止进口大米、推广机械化和信贷支持,这都有助于农民提高生产积极性。

  菲律宾农业部还计划在明年实施60万公顷杂交稻计划,光伏项目和小型灌溉项目,并加大机收率以减少收割损失,继续推进融资计划让农民购买更好种子,保障农民有足够的资金投入。

  菲律宾的目标是在未来五年内将每公顷稻谷平均单产提高6吨,从而让菲律宾对大米自给自足。然而菲律宾还有很多高度依赖的农产品:咖啡、大蒜、洋葱、花生和芒果等, 依赖度分别为68%、89%、53%、72% 和48%。

  粮农组织食品价格指数 2017年10月份平均为176.4点,较9月份下跌2.2点(1.3%)。尽管这一水平指数比2016年10月份高出4点(2.5%),但仍比2011年2月达到的240点历史最高记录(名义值)低出27%。除谷物外,计算粮农组织食品价格指数用到的所有其他指数均在10月份出现下跌。

  粮农组织谷物价格指数 10月份平均为152.8点,比9月份高出一档,比去年10月份高出10.5点(7.4%)。在主要谷物中,小麦报价全线下挫,受到了黑海地区大量出口供应和出口国竞争加剧的打压。玉米价格在美国小幅上涨,但南美洲产玉米却因大量供应被压低了价格。10月份大米价格走强,正值粳米和香米供应季节性收紧,还有远东地区一系列投标商为粳米价格推波助澜。

  从国际谷物理事会IGC的价格监测指数看,10月价格基本平稳,虽然比9月略有回落,但总体水平仍然略高于7-8月价格水平。

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